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花旗:予比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价463港元

发布日期:2024-03-23 05:40    点击次数:153

花旗发布研究报告称,对比亚迪股份(01211)开启90日上行催化观察,目标价463港元,评级“买入”。

报告中称,3月比亚迪内地零售销量可望恢复至28万辆。若出口恢复至3万辆,3月批发加上温和的补货,可以证明约32万辆预测是合理的。该行估计首季每辆净利润可稳定在约6000元人民币,但新车型的周期、强劲的成本规模效益、销售恢复和产品组合改善,推动第二季每辆净利润可再次上升,达8000元至9000元人民币水平,税息前利润率按季改善速度有望快过毛利率恢复速度。

该行注意到,乘用车行业本土贝塔值复苏,主要由插电式油电混合车(PHEV)和增程式电动车(EREV)提振,而比亚迪则迎来最佳车型周期,DM-i 5.0次季升级,以及DM-p中高端车型销量提升。花旗3月初对零跑汽车(09863) 开启30日上行催化观察。该行相信,对零跑汽车及比亚迪催化剂观察,将强化该行对乘用车市场放缓下PHEV及EREV将为下一个大趋势的观点。